Plano de saúde pode dar alívio ao bolso em 2025? Especialistas avaliam indicadores e respondem

Nos últimos anos,planos de saúde tiveram reajustes pesados — Foto: Hermes de Paula/Agência O Globo

RESUMO

GERADO EM: 11/11/2024 - 18:12

Análise: Planos de Saúde em 2025 - Previsão de Reajustes Menores

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As operadoras de planos de saúde tiveram no primeiro semestre deste ano o melhor resultado financeiro para o período desde 2019,com redução nas despesas assistenciais. Para especialistas no setor,isso indica que os contratos podem ter reajustes menores em 2025 depois de aumentos pesados nos últimos anos.

A previsão ainda é de alta de dois dígitos nos planos coletivos,mas abaixo das correções aplicadas neste ano,que passaram de 40%. Já para os planos individuais,a expectativa é de uma redução tímida no teto estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

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Os reajustes dos planos de saúde são calculados a partir de indicadores apurados no ano anterior. Em 2024,os fatores que entram nessa conta estão mais controlados. Um deles é a inflação médica,tradicionalmente bem acima do índice geral de preços do país,o IPCA. O indicador leva em consideração as variações de medicamentos,equipamentos hospitalares e novas tecnologias. Isso é combinado com frequência de uso dos usuários,que aumenta a despesa com os serviços médicos.

Na carteira da Mercer Marsh Benefícios,consultoria que administra planos empresariais de 4,7 milhões de pessoas,a média de reajustes no primeiro semestre deste ano foi de 22,9%,num reflexo do patamar mais alto dos indicadores de 2023. Mas,no terceiro trimestre de 2024,a inflação médica foi de 11,6%,abaixo dos 17,2% do mesmo período de 2023. Nos 12 meses até agosto,o índice ficou em 11,1%. O IPCA,em 4,24%.

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Além disso,a chamada taxa de sinistralidade da carteira — que relaciona despesas assistenciais com receitas — caiu de 86,9% no primeiro semestre de 2023 para 78,4% entre janeiro e junho deste ano.

— Tivemos aumentos este ano de 40%,até 50%,e há seguradoras informando inflação médica em torno de 9,4%,9,6%. Mostra,de certa forma,um retorno ao período anterior à pandemia. O cenário é de reajustes menores. Os percentuais não devem cair dos dois dígitos,mas teremos uma flexibilidade maior do que encontramos até este ano. Podemos falar,em média,em 11% a 12% — diz o diretor executivo da Mercer,Marcelo Borges.

Os resultados ajudam. Entre janeiro e junho,as operadoras de saúde privada somaram lucro líquido de R$ 5,1 bilhões,o melhor desempenho financeiro no período desde o ano anterior à pandemia. Além disso,pela primeira vez desde 2021,fecharam o primeiro semestre com saldo positivo entre receitas e despesas diretamente relacionadas à assistência. O resultado operacional foi de R$ 2,4 bilhões.

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Os altos reajustes aplicados nos contratos coletivos nos últimos anos foram uma tentativa das operadoras de corrigir a sinistralidade,que disparou depois da pandemia,alcançando 89,2% em 2022,segundo dados da ANS. É o que aponta Rafael Barros,head de Saúde e Educação da XP. Parte dessa correção já aconteceu,mas ainda há espaço para reajustes de dois dígitos percentuais no ano que vem,ele diz:

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— Nossa perspectiva é de um arrefecimento. Não quero dizer que teremos reajustes em linha com a inflação,mas veremos desaceleração nos próximos ciclos. Acredito que o mercado deve aplicar aumentos na casa de dois dígitos,mas mais baixos,perto de 11% e 12%,e até 10% no caso das operadoras com rede própria.

Para Barros,a melhora na sinistralidade e na inflação médica deve impactar também o reajuste dos contratos individuais e familiares. Nesse caso,o percentual máximo de correção é definido pela agência reguladora. Este ano,o teto dado pela ANS foi 6,91%:

— Deveríamos ver uma melhora,uma queda ligeira nesse teto de reajuste,mas não acredito que seja algo expressivo. Algo em torno de 0,5 ponto percentual já seria possível.

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Chance de expansão

Para José Cechin,superintendente executivo do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (Iess),outro fator favorável é que a mensalidade média,descontada a inflação,alcançou R$ 488,10,acima dos valores dos últimos três anos,mas perto dos R$ 487,40 de 2020,ano da pandemia,antes da alta na sinistralidade.

— Com os altos reajustes de 2022 e 2023,as operadoras reposicionaram o tíquete médio ao nível de 2020,então não há por que continuar com reajustes tão altos. Além disso,o IPCA,que afeta os preços unitários dos serviços de assistência (sem considerar a variação de uso),caiu. Por isso,é de se esperar um reajuste menor dos planos coletivos — analisa.

O cenário de alívio nos aumentos pode ajudar a atrair novos usuários. Apesar de alcançar o recorde de vidas este ano,com 51,4 milhões de brasileiros cobertos,a saúde suplementar no país não cresceu na última década. Em 2014,eram 50,5 milhões usuários.

— As operadoras precisam crescer,e há no país muita oportunidade para isso. Se tivermos uma aceleração grande no emprego formal,o número de usuários cresce,mas há outros produtos que podem ser oferecidos pelo mercado para atrair os usuários — diz Borges,da Mercer.

Operadoras cautelosas

As operadoras,porém,são mais conservadoras nas previsões. Gustavo Ribeiro,presidente da Associação Brasileira de Planos de Saúde (Abramge),afirma que o setor ainda está “vencendo o ciclo da pandemia”. Apesar do cenário mais otimista,ele argumenta que outros fatores interferem na correção dos contratos:

— Há aquilo que está completamente alheio à equação. A gente não tem controle de judicialização indevida,fraudes,o rol exemplificativo (que define a cobertura obrigatória) da ANS e a incorporação de novas tecnologias e medicamentos — diz. — É crível pensar em reajustes mais baixos,mas são tantos os fatores de insegurança que é praticamente impossível cravar isso agora. Espero que aconteça. O setor precisa democratizar o acesso,baratear o produto,reduzir reajuste. Mas tudo que existe no entorno dificulta e agrava os aumentos.

Diretora executiva da Federação Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde),Vera Valente concorda e pontua que apesar da desaceleração da inflação médica e da sinistralidade,os custos da saúde “continuam pressionando a sustentabilidade das operadoras”,que têm feito ajustes.

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